Hola a todos, para los que usáis ZOHO CRM sabéis, y sino os lo contamos, que las Vistas de los distintos módulo que conforman el CRM son de gran utilidad. Hoy quiero que te centres en las tareas. Muchos son los clientes que tienen dudas sobre como crear una vista que les permita centrarse en sus tareas, tanto las pendientes como las próximas.

El problema es que aunque ZOHO CRM incluye en el módulo de Actividades una vista llamada “Próximos 7 días + Vencidas”

Pero el problema es que esta vista es que, además de nuestras tareas nos muestra el resto de tareas de otros usuarios, por lo que en este post te voy a explicar como configurar tu propia vista. La vamos a llamar “Tareas pendientes y de esta semana” y la función será la de mostrar nuestras tareas que o bien han vencido su fecha de vencimiento o bien tenemos que realizarlas en la semana en que te encuentras.

Crear la Vista

Lo primero vamos al modulo de Actividades, y una vez aquí como puedes ver en la siguiente imagen podemos hacer click en “Crear Vista”

 

Ahora solo tienes que crear la vista atendiendo a la configuración que puedes ver en la siguiente imagen, con la salvedad del propietario, que tendrás que poner el tuyo.

Explicación

Si te fijas los filtros son:

Tipo de Actividad = Tarea 

Este indica de que los 3 tipos de actividades que existen, Tareas, Eventos y Llamadas, solo quieres las primeras

Fecha Vencimiento = Hasta ayer

Le decimos que quiero todas las tareas cuya fecha vencimiento ya han vencido

Fecha Vencimiento = Semana actual

Aquí fijaros que la condición es “O” ya que o bien cumple la anterior condición tareas caducadas o bien se tienen que terminar en esta semana.

Propietario = Alberto Verdú

Este valor es el que teneis que sustituir por vuestro nombre

Estado no es Completada

nos muestra todas las tareas que no hayamos completado

Cuando tengas esta configuración solo te queda guardartela y ya tienes tu vista con tus tareas atrasadas y las que tienes que terminar en la semana actual.

 

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