¿Te gustaría filtrar contactos usando los campos del módulo de cuentas?
Imagina poder identificar de manera precisa los contactos relacionados con cuentas en una industria específica o vincular oportunidades a productos concretos, todo con unos pocos clics. Esta funcionalidad, aunque puede aplicarse a diferentes escenarios, se ha convertido en una de las más solicitadas por nuestros clientes, ya que permite una gestión más estratégica y eficiente de los datos dentro de Zoho CRM.
Una Limitación Superada: Más Poder para los Filtros en Zoho CRM
Hasta hace poco, la funcionalidad de filtros en Zoho CRM estaba limitada al módulo en el que se estaba trabajando. Esto significaba que los usuarios solo podían segmentar datos con base en los campos y registros de ese módulo en particular, lo cual restringía considerablemente su utilidad.
Por ejemplo, si querías filtrar contactos basándote en la industria de sus cuentas o en productos adquiridos por esas cuentas, debías recurrir a la creación de informes avanzados o integrar herramientas adicionales, lo que no solo era más complejo, sino menos eficiente.
Con la llegada del filtrado entre módulos relacionados, esta barrera ha desaparecido. Ahora puedes interconectar módulos y subformularios, permitiéndote crear criterios basados en datos de diferentes partes de tu CRM y desbloquear un nivel completamente nuevo de análisis y acción.
¿Qué es el filtrado entre módulos en Zoho CRM?
El filtrado entre módulos es una funcionalidad avanzada que permite segmentar registros en un módulo basándote en criterios de módulos relacionados o subformularios. Esto elimina las restricciones previas y amplía significativamente las posibilidades para personalizar la gestión de datos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
Ejemplos de aplicación:
- Filtrar contactos vinculados a cuentas de un sector específico, como «Tecnología».
- Identificar oportunidades relacionadas con productos clave incluidos en subformularios.
- Detectar cuentas que tienen oportunidades en etapas avanzadas para priorizar esfuerzos de cierre.
Posibilidades que desbloquea el filtrado entre módulos
Casos de uso concretos y relevantes
- Empresas B2B: Una empresa tecnológica puede segmentar contactos en cuentas con grandes ingresos anuales para enviarles propuestas personalizadas.
- Sector retail: Filtra clientes que adquirieron productos en temporadas específicas para lanzar promociones exclusivas.
- Consultoría financiera: Identifica contactos dentro de cuentas con un perfil financiero específico para ofrecerles servicios personalizados.
- Gestión de proyectos: Filtra proyectos activos en función de los responsables asignados o los productos utilizados.
Acciones masivas habilitadas por los filtros avanzados en Zoho CRM
Además de permitir un análisis más profundo, el filtrado entre módulos posibilita ejecutar acciones masivas directamente desde los resultados:
- Campañas de marketing: Lanza campañas dirigidas a contactos que cumplan con criterios específicos.
- Gestión de tareas: Asigna tareas automáticamente al equipo basado en oportunidades o contactos filtrados.
- Automatización de procesos: Inicia workflows en función de los resultados obtenidos, como notificaciones automáticas o seguimientos.
- Exportación de datos: Extrae información segmentada para análisis externos o integraciones con otras herramientas.
Estas acciones maximizan la productividad y reducen tiempos operativos, permitiendo a las empresas centrarse en lo que realmente importa: sus clientes.
Una funcionalidad esencial para 2025
El filtrado entre módulos relacionados no solo mejora la forma en que se analizan los datos, sino que también habilita una gestión estratégica más ágil y precisa. Esta funcionalidad se convierte en una herramienta imprescindible para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y destacar en un entorno competitivo.
Agenda una demo personalizada
¿Te gustaría identificar a tus clientes más rentables en solo minutos? Agenda una demo con nosotros y descubre cómo esta funcionalidad puede transformar tu gestión de datos. Contáctanos por WhatsApp y estaremos encantados de ayudarte a implementar esta solución.
