PASO 1
Revisión de Configuración y Seguridad
Integración con tu Correo Electrónico
El canal de comunicación a través del email sigue siendo vital y por ello es imprescindible poder integrar la gestión del correo electrónico desde el CRM. Te ayudaremos a integrarlo.
Conversaciones por email integradas
El correo electrónico sigue siendo uno de los canales de comunicación más utilizados con nuestros clientes. Gracias a esta caraterística ahorras decenas de horas semanales buscando y gestionando correo. Ahora todos los correos de tus clientes organizados de forma automática.
Auditamos el estado de tus emails
¿Te gustaría saber como interactúan tus clientes con tu correo?
Al configurarte esta característica, podrás saber el momento en que se entregaron tus correos electrónicos, si se abrieron y cuándo se leyeron.
Además, podrás conocer que posibles clientes no han respondido en un plazo determinado. Este análisis te permite planificar estratégicamente los seguimientos para obtener el máximo beneficio.
Ya no volverás olvidarte de dar seguimiento
Muchas son las ocasiones en las que enviamos un correo importante, por ejemplo un presupuesto y nos quedamos esperando a que el cliente nos responda. Ahora crearemos sistemas automáticos de seguimiento de estos correos importantes para que te recuerden que tienes que volver a contactar con el cliente. Adios a la ansiedad que produce el no querer olvidarte de revisar una respuesta a tiempo.
Comunicate en el momento adecuado
Son muchos los motivos que pueden motivar que el momento en que escribimos un correo no sea el mejor para ser enviado a su destinatario. Ahora ya no tendrás problema, podrás programar el envio del correo para cuando tu consideres que es el mejor momento.
Plantillas de Correo electrónico
¿Cúantas veces tienes que enviar un correo prácticamente idéntico?
Gracias a las plantillas de correo podremos ayudarte a simplificar la redacción de correos electrónico.
Las plantillas te permitirán diseñar mensajes que junto a la técnica de autocompletado, rellenará por ti el nombre o cualquier otra información de la persona a la que va dirigido el correo.
Crearemos primero y te enseñaremos después a crear plantillas de correo.
Análisis de correo electrónico
Analizar y medir es clave en cualquier negocio, pero la mayoría de las veces no lo hacemos porque no tenemos las herramientas adecuadas. ¿Te imaginas poder conocer el volumen de envios de correo de tu equipo y tener detalles de estos? Pues no hace falta que esperes más gracias a nuestro Plan de Acción tendrás configurado esta funcionalidad y te enseñaremos como funciona para que le saques todo su potencial.
Te integramos tu correo uses el servidor que uses
Automatiza las tareas de rutina y ahorra más tiempo
No se le paga al equipo de ventas por perder el tiempo en CRM, sino que por cerrar más acuerdos.
Te ayudamos a sacar todo el potencial al poder de la automatización de procesos, podremos automatizar todas las tareas operacionales y de toma de datos, las cuales son las que más tiempo consumen a tu equipo de ventas, como enviar notificaciones por correo electrónico, crear tareas y actualizar campos, etc.
Cada vez que tu equipo realiza el seguimiento a un cliente potencial o actualiza un campo, se requiere una gran cantidad de trabajo manual.
Te simplificamos al máximo las acciones manuales de tu equipo para reducir lo más posible el tiempo empleado en la gestión de tus posibles clientes, oportunidades de venta o cualquier otro proceso que realices.
Automatiza. Aumenta la productividad
Cuando trabaja en ventas y marketing, hay poco margen para perderse los seguimientos. La automatización hace que el horario de trabajo sea más productivo, ya que termina las tareas rutinarias por ti. Por ello, transformaremos tus procesos en flujos de trabajo totalmente automatizados.
Ampliamos tu sistema de CRM con funciones personalizadas
Donde tú CRM no llega, nosotros lo hacemos. Crearemos funciones personalizadas que permiten realizar acciones que las automatizaciones generales no pueden. Por ejemplo, puede autocompletar el estado y la ciudad en función de los códigos postales, o calcular los ingresos acumulados a través de un cliente en función de los acuerdos cerrados.
Realiza un seguimiento de su actividad
Es fundamental ejecutar las acciones correctas en las etapas clave de tu proceso de ventas. Configuraremos y activamos acciones personalizadas, como el envío de correos electrónicos, la programación de tareas y la actualización de campos que le permiten automatizar el seguimiento de tus ventas. También podremos definir tus propias acciones personalizadas, a través de programación a medida sí es necesario, como el envío de notificaciones personalizadas por SMS a los clientes cuando sus pedidos se hayan confirmado, enviado o entregado
Análisis y Pruebas de Formularios Web
Activaremos el análisis de formularios web con estadísticas basadas en el total de clientes potenciales generados, fuente de clientes potenciales, tasas de abandono de formularios y más.
Te ofreceremos información basada en gráficos visuales para obtener una imagen rápida del rendimiento de todos sus formularios web.
Podrás ver el comportamiento de tus formularios en tiempo real.
Crearemos sofisticadas pruebas A / B de formularios web, con control sobre parámetros como el tráfico y la duración de la prueba.
Segmentación de clientes
Mejoramos el crecimiento de tu negocio con la segmentación de clientes
Segmentaremos tus clientes en función de sus patrones de compra utilizando el modelo RFM (actualidad, frecuencia, valor monetario).
Utilizaremos esta información para crear campañas de marketing dirigidas que resulten en mayores conversiones.
Te ayudaremos a identificar oportunidades únicas de venta cruzada y upselling mientras mejora la participación del cliente.
Personalización de Módulos
Sabemos que cada negocio es único por ello analizamos tu modelo para adaptar tu CRM. Personalizamos la información que necesitas y la forma en que muestra para satisfacer tus necesidades.
Optimización de Módulos
Genera, organiza y gestiona a los clientes potenciales con facilidad
No te desesperes con la enorme cantidad de clientes potenciales que hay en el sistema. Te ayudamos a utilizar Zoho CRM para automatizar la generación de clientes potenciales de varias fuentes, como sitios web, chats, redes sociales y exposiciones comerciales. Mediante la calificación de clientes potenciales, distribúyelos a los comerciales adecuados y asegúrate de convertir a todos los clientes potenciales de calidad en clientes.
Un enfoque integrado para la gestión de cuentas del cliente
Te ayudaremos a realizar automáticamente mejor las funciones clave de gestión de cuentas al tener toda la información relacionada con las cuentas en un solo lugar. Gracias nuestro método adaptamos Zoho CRM y te ofrecemos una variedad de funciones de gestión de cuentas de ventas para que los comerciales puedan entender mejor las necesidades de tus clientes, abordar los puntos débiles, realizar actividades específicas de cuentas y mejorar en gran medida su relación con los clientes.
El mejor modo para interactuar con tus contactos
Cerca del 96 % de las decisiones de compra se basan en las conversaciones iniciales entre los comerciales con sus contactos; por lo que, en general, tienen solo una oportunidad para hacerlo bien. por ello es vital disponer de una herramienta y metodología para lograrlo, convertir a los contactos en clientes potenciales será considerablemente más fácil para los comerciales gracias a nuestro método. Gestiona tus contactos, realiza un seguimiento de las interacciones, comunícate desde la comodidad de tu CRM y convierte a cada persona que compra por primera vez en un cliente de por vida.
Obtén una visibilidad completa de sus flujos de Oportunidades
Nuestro plan de Acción te permitirá explotar Zoho CRM y te ayuda a visualizar sus flujos de oportunidades de venta de diversas maneras, lo que vuelve más sencillo tener un control completo de todas las oportunidades activas. Con el potente motor de análisis integrado en Zoho CRM, puede analizar los acuerdos anteriores que no tuvieron éxito, obtener información útil y reducir las probabilidades de perder acuerdos importantes.
La personalización de Zoho CRM se adapta a su empresa
Es una solución realmente personalizable que se puede modificar según las necesidades, a fin de ajustarse a su empresa. Utilice los campos, los botones y los diseños personalizados para capturar información diversa de sus clientes potenciales, crear vistas personalizadas, relacionar información, probar la personalización antes de implementarla e, incluso, localizar el idioma y la moneda para ajustarse a sus usuarios.
Con las vistas y los filtros personalizados, podrá encontrar los datos correctos
Crearemos las vistas personalizadas y aprenderás a usar los filtros avanzados de Zoho CRM para localizar rápidamente los datos y centrarte en los de mayor importancia. Manejar con rapidez la información te ayudará localizar a los clientes potenciales importantes, o a los que cumplan con un criterio en particular, y trabajar en ellos con los seguimientos necesarios.
Configuración de Seguridad
La información es poder, por lo que tener los permisos de acceso en función del rol de cada usuario en la empresa es imprescindible.
¿Qué hacemos?
Diseñamos y asignamos las funciones de tus usuarios, definimos permisos y control del acceso a la información en tu CRM.
Asigna roles y controla lo que ven los usuarios
Replicamos la jerarquía de la organización en el sistema de CRM mediante la asignación de roles según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.
Gestiona los permisos de los usuarios y su acceso
Si lo necesitas te configuraremos los perfiles en Zoho CRM para impedir que los usuarios eliminen o exporten registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.
Seguridad a nivel de campo
Con una seguridad a nivel de campo, aseguramos la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Configuraremos por ti la información que determinados usuarios podrán ver y decida quién está autorizado a editarla.
Programa los turnos de los usuarios
No es trivial configurar el horario de trabajo para controlar la programación laboral de cada usuario en su organización. Crear turnos te ayuda a asignar a las áreas a los usuarios según la zona horaria en la que se encuentren o según sus horarios de turnos.